Planfix — это система для управления бизнес-процессами (BPM)
Planfix — это система для управления бизнес-процессами (BPM), задачами, проектами и CRM. В ней можно настраивать workflows, хранить данные, автоматизировать рутинные операции и контролировать работу компании.
Разработка конфигураций в Planfix — это создание структуры данных, процессов, автоматизаций и интерфейсов под нужды бизнеса.
🔹 Примеры настройки конфигураций в Planfix
1. Создание CRM для отдела продаж
- Сущности: Компании, Контакты, Сделки, Задачи.
- Настройки:
- Добавление полей (телефон, email, бюджет сделки, этап воронки).
- Настройка воронки продаж (Новый лид → Переговоры → Оферта → Успешная сделка).
- Автоматизация: создание задачи менеджеру при новом лиде.
2. Управление проектами
- Сущности: Проекты, Задачи, Исполнители, Дедлайны.
- Настройки:
- Иерархия задач (эпики → подзадачи).
- Назначение ответственных, контроль сроков.
- Интеграция с почтой и мессенджерами для уведомлений.
3. Учет заказов в интернет-магазине
- Сущности: Заказы, Клиенты, Товары, Доставка.
- Настройки:
- Связь заказа с клиентом и товарами.
- Автоматический расчет суммы заказа.
- Статусы заказа (Оформлен → Оплачен → Доставлен).
4. HR-система для подбора сотрудников
- Сущности: Кандидаты, Вакансии, Интервью.
- Настройки:
- Карточка кандидата с резюме и этапами собеседований.
- Автоматические уведомления HR при отклике.
🔹 Как разрабатывать конфигурации?
- Определите сущности (что нужно учитывать: клиенты, задачи, заказы и т. д.).
- Настройте поля (текст, числа, справочники, даты).
- Создайте процессы (воронки, статусы, переходы).
- Добавьте автоматизацию (триггеры, действия по условиям).
- Настройте права доступа (кто какие данные видит).
Planfix позволяет гибко адаптировать систему под любые бизнес-процессы.